Om een passend advies te kunnen geven hanteren wij de AFM-richtlijnen en Leidraad tweedepijler pensioenadvisering. Daarbij zijn de volgende fasen van belang:
- Kennismakingsgesprek en beeldvorming:
- inventarisatie van de wensen en doelstellingen van de werkgever
- risicobereidheid werkgever
- kennis en ervaring werkgever
- financiële positie werkgever
- Oplossing:
- sprake van verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfonds?
- voldoen aan wettelijke vereisten?
- opstarten offertetraject
- nazorg
- beheer en administratie van de pensioenregeling
- verzorgen contractsverlenging
- informatie en communicatie tbv werkgever en werknemer
o.m. over wet- en regelgeving - begeleiding bij waardeoverdracht